En la noche de su último espectáculo, María Feliz, una artista drag mexicana, relata los recuerdos de su juventud como un símil de la historia de la comunidad LGBT+. Encuentra la oportunidad de ceder la estafeta artística y social gracias al encuentro casi fortuito con Luis, un alma joven aliada, inserta en una generación que vive una libertad disfrutable gracias a la lucha de todo lo anterior